1 Airto*– Samba De Flora 6:11
2 Duke Pearson W/ Flora Purim– Sandalia Dela 3:29
3 Sergio Mendes & Brasil '66*– Batucada 2:16
4 Deodato*– Skyscrapers 6:37
5 Milton Nascimento– Catavento 2:27
6 Airto*– Tombo In 7/4 6:22
7 Luiz Bonfá– Bahia Soul 2:32
8 Dom Um Romao– Braun-Blek-Blu 4:40
9 Moacir Santos– Kathy 3:35
10 João Donato– Almas Irmãs 1:52
11 Sivuca– Ain't No Sunshine 4:45
12 Milton Nascimento– Rio Vermelho 3:18
13 Tamba 4– Consolação 8:15
14 Flora Purim– Moon Dreams 4:58
15 Dom Um Romao– Escravos De Jo 4:06
16 Airto*– Andei (I Walked) 2:38