Richard Arlington abandono el Servicio Secreto ingles cuando tuvo que asumir el titulo de Duque tras la muerte de su hermano mayor. No echaba de menos aquella vida y no deseaba volver a ella, pero cuando su hermano menor, Charles, es asesinado, no le queda mas remedio que hacerlo. Charles murio mientras investigaba la posibilidad de que un pintor espanol fuese «la Sombra», uno de los espias mas activos y sanguinarios de los ultimos tiempos. Richard debera descubrir la verdad, a pesar de su relacion con Ana, la hija del pintor, a la que conocio en Madrid varios anos antes y a la que nunca ha olvidado… Por su parte, la vida de Ana nunca fue facil. De familia humilde, el ascenso de su talentoso padre en una Corte espanola socavada por las intrigas, solo les deparo problemas. Conocio a Richard en un momento dificil, cuando tenia el corazon roto por su primer amor. Luego, ya no pudo apartarlo de sus pensamientos. El reencuentro de ambos y los sucesos siguientes envueltos en un entramado de pasiones, intrigas, sospechas y reproches, sera el principio de un largo camino, complicado y oscuro. Sin embargo, no se puede luchar contra los impulsos del corazon.