El mago de OzDorothy y su perro Toto son arrastrados por un cicln a un lugar fantstico, en donde vive el maravilloso Mago de Oz. Junto al Espantapjaros, el hombre de Hojalata y el Len Cobarde, se dirigirn a la Ciudad de las Esmeraldas, para encontrar al Mago y pedirle que resuelva sus problemas, pero la Bruja Malvada del Oeste obstaculizar el camino de Dorothy y sus amigos.