Relatos sobre los desposeídos del Sur de Estados Unidos. Vuelve a destacar la brillantez estilística y el malévolo humor negro de Mark Richard, maestro del relato corto.

Un exconvicto con dientes afilados como puñales, el Esqueleto Humano, un niño con cola, una contorsionista tatuada, un domador de lagartos gigantes, fantasmas huraños, borrachuzos insomnes y toda clase de pilluelos. Una colección de esperpentos, rarezas y fenómenos de feria que haría sonrojar hasta al mismísimo P. T. Barnum. 
En definitiva, un auténtico Circo de Freaks, una barraca de incómodas atracciones secundarias que, en nombre de la decencia, jamás tendrían cabida en las pistas glamurosas de la carpa principal.