Durante la gira de primavera/verano de 1980, Frank Zappa tocó en su club nocturno favorito de Nueva York, el famoso Mudd Club. Zappa adoraba el lugar e incluso escribió una canción dedicada a él. La actuación completa se incluye en dos LP de vinilo audiófilo de 45rpm y 180g de color verde botella de Coca-Cola y masterizado por Bernie Grundman, 2022. El paquete incluye fotografías y memorias de George Alper, que trabajó para FZ y estuvo en el evento, junto con notas de Arthur Barrow, Steve Vai & el Vaultmeister Joe Travers así como iron-on transfers.