ギタリスト竹田和夫が率いるロックバンド、ブルース・クリエイションのセカンド・アルバム。ブラック・サバスやレッド・ツェッペリンからの強い影響を感じさせるヘヴィなギター・サウンドで、日本のハードロック黎明期における最高傑作の一つとして名高い。ブリティッシュ・ハードロック・サウンドと日本的な発音の英語で歌われるヴォーカルの組み合わせから生まれる独特なサイケデリック感が、世界中のロックファンを魅了している。

side A
1. Atomic Bombs Away（原爆落とし）
2. Mississippi Mountain Blues
3. Just I Was Born
4. Sorrow（悲しみ）
side B
1. One Summer Day
2. Brane Baster（脳天杭打ち）
3. Sooner Or Later
4. Demon & Eleven Children（悪魔と11人の子供達）
竹田和夫（Guitar, Vocal）/大沢博美(Vocal)/佐伯正志(Bass)/樋口晶之(Drums)