تتساقط الجثث في شوارع القاهرة بينما ساحر شاب لا يستطيع النوم مترقبًا كارثة أكبر، وشريك في السكن عالق في مقطوعة إلكترونية غير مكتملة، لكن وحدها "فرح" تعافر حتى تجد مهرب من هذا الخراب إلي إقليم على هيئة دولة، ودولة بلا خيال جمعي.. امرأة تلد ربتها، مراعي خضراء للإبل، وملاعب أكبر للجولف، رعاة البُهم يتطاولون في البنيان، ثلاث نجمات مجوسية.. مدينة ذات قمر مشقوق، محرم فيها الأطفال، وناقة تخرج من صخرة وألف عجيبة وعجيبة أخرى.