Seit Anbeginn der Zeit wurden die Menschen, die Crimsons, von den sogenannten Clients kontrolliert – Wesen, die sich selbst für Götter halten. Jetzt, am Ende des 20. Jahrhunderts, leben die Crimsons noch immer in Furcht; die mächtigsten unter ihnen opfern den Clients regelmäßig Menschenen, um sich selbst zu schützen.

Shion ist halb Crimson, halb Client – in anderen Worten: ein Vampir. Mit seiner treuen Begleiterin Rain führt er einen endlosen Krieg gegen die Clients. Als er auf die junge Helen, deren Familie von den Clients abgeschlachtet wurde, trifft, geht er mit ihr einen Blutschwur ein und nimmt sie als Begleiterin auf.