Diese mitreißende Live-Aufnahme dokumentiert Frank Zappa und seine Band in Höchstform – aufgenommen 1976 im legendären Palladium in New York. Mit brillanter Technik, Witz und Mut zur Grenzüberschreitung präsentiert Zappa hier epische Versionen von Klassikern wie „Titties & Beer“, „The Illinois Enema Bandit“ oder „Sofa“. Die Musiker – darunter der brillante Terry Bozzio am Schlagzeug – liefern eine Show, die zwischen Jazz, Rock, Kabarett und Improvisation changiert. Zappa in New York ist ein Spektakel, das live genauso intellektuell wie unterhaltsam ist.