Emilio zijn hulp aanbieden heeft Iliyan slechts één ding opgeleverd: een gebroken hart. Hij bijt zich vast in de belofte die hij zichzelf vijf jaar geleden heeft gedaan en keert terug naar zijn familie om wraak te nemen. Wat hem betreft mag de hele Vallei van de Condor verdrinken in bloed.

De enige die Iliyan volgens het geheimzinnige kind Sawa kan tegenhouden, is Emilio. Die wordt echter gedwongen om Zijne Heiligheid – de heerser van de Moche – te huwen zodat ze samen een godenpaar zullen vormen. Alleen als hij bereid is een dierbare op te offeren, kan hij aan zijn lot ontsnappen.

Juan is ondertussen nog geen stap dichter bij zijn missie gekomen om de zussen van Si te bevrijden. In de Vallei van de Condor vinden ze steun, al moet Juan dan wel de hulp van Si’s weerzinwekkende verloofde aanvaarden. Voor het eerst in zijn leven moet hij in zijn eentje een gevecht aangaan: voor de liefde en voor een weg naar huis.